Corporate Finance Advisory

Deal Sourcing

Proaktive Ermittlung von individuellen Investitionsgelegenheiten durch systematische Prüfung und Einschätzung von Marktentwicklungen und Nutzung von Industriekontakten: Konsolidierung, Generationswechsel, Teilbereichsveräußerungen, MBOs, etc.

Unternehmensbewertung

Erstellung einer belastbaren Basis für Akquisitionsbewertungen durch aussagekräftige und transparente Bewertungsmodelle. Schaffung von Transparenz bei kritischen Werttreibern, „Sensitivities“ und Risikofaktoren.

Commercial Due Diligence

Analyse der Marktpositionierung des Unternehmens: Wettbewerbssituation, Wachstumspotential, SWOT-Analysen, Wertsteigerungspotential, strategische Entwicklungsmöglichkeiten.

Exit Support

Optimierung von Erlösen und Reduzierung der damit verbundenen Risiken durch Identifizierung und Bewertung potentieller Ausstiegsmöglichkeiten und effiziente Durchführung des Prozesses: Verkauf, Börsengang, M&A-Möglichkeiten über mehrere Portfolios hinweg, MBIs, MBOs, etc.

Finanzstrategie

Konzeption einer nachhaltigen Equity Story auf Basis der gegenwärtigen finanziellen Situation und Strategie. Anpassung der Management- und Gesellschafterziele an mögliche Anforderungen der Investoren.

Geschaftsplanung

Erarbeitung einer konsistenten und umfassenden Geschäftsplanung sowie eines Bewertungsmodells als Grundlage für die interne Unternehmens- steuerung und eine mögliche Kapitalbeschaffung.

Kapitalbeschaffung

Management des Kapitalbeschaffungs- und Due Diligence-Prozesses von der Auswahl und Kontaktaufnahme zu potenziellen Investoren, über die Dokumentationserstellung bis hin zum Abschluss der Transaktion.